22 年前
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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。李威在小薰离开台湾之后，又经历哥哥李雄为了退出黑道而自杀的阴影，小薰却为了事业滞留在美，对感情、人生都极度灰心的李威休了学，不再念书，并且进入一家高级餐厅工作，对人生充满沉重回忆的李威，独自怀抱着过去的种种苦涩，虽然李威超龄的成熟赢得了餐厅老板安东的器重，但他感情上的创伤仍难复愈。 大毛为了跟着李威，也不再涉足黑道，反而进入一家汽车代理商从事卖车工作，他对女孩子总是抱着合则来不合则去的心理，虽然与欧燕萍产生感情，但对裴琳仍抱着最初的爱恋，阿旁则仍一心一意的陪在裴琳身边。 关颖是一个舞蹈系的学生，两年前她原本有机会到美国深造，却因一场意外的车祸失去了这个机会，也从此不能再跳舞了，她的青梅竹马林元浩，是黑帮的太子，个性善良却孩子气，两年前的车祸促使他们的爱情展开，却也一直是他们感情路上的绊脚石。 李威、关颖、元浩三人的关系在相遇后急速发展，大毛、裴琳、...。
