10 年前
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作为蔷薇师团的团长，泷（千叶进步 配音）必须保持清净和高洁，只有这样，他才能够担负得起两万士兵的期望和信任。一直在泷身边守护着的，是一个名叫克劳斯（井上和彦 配音）的异国男子。他对幼年时的泷一见钟情，为了能够在他身边，他放弃了自己的国籍和尊严，同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心，但真正令他愤怒与不解的是，曾经邀请他来到他身边的泷，却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。
泷有着他自己的难言之隐，但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心，就是在这样的情况下，克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了，对于克劳斯的谣言愈演愈烈，安全局将他作为叛徒逮捕，严刑拷问，可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯，就在这紧要关头，泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。。在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。为了重振旗鼓，真寻外出收集当前流行的汽车部件，因此跑来拍照作参考。 勇弥发现有人偷拍后，排手下追击。正在危急时刻，一个三十来岁的男子救了真寻。这名男子叫赤星飒人，原是有最快之名的不败飙车族，但因为在赛车中失去了好友，从此不在追求速度，开始四处流浪。 飒人发现少女落下了数码相机，将之送到了“樱井汽车厂”。正碰上那里来了生意，但樱井父女和帮工却没法完成任务。飒人忍不住上...。著名侦探查理·梅欧突然间失去了特有的敏感度，而他精心策划的一次侦破也以失败告终，这使他对自己彻底丧失了自信，请求上级准许退休，现在他还需要完成最后一次秘密行动。查理已经处在了精神崩溃的边缘，内心甚至充满了对杀人不眨眼的黑手党头头奈斯特拉的惧怕。查理向心理医生寻求帮助。幸运的是，他得到了医疗小组的热情帮助，特别是护士朱蒂对他更是关心备至……。