19 年前
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驯兽师方永俊（杨金承饰）在结婚当天，女友子游（陆媛媛饰）离奇失踪，多方寻找无果，一筹莫展的永俊只能报警。宅男王可正在家中测试游戏，突然前女友子游闯入，子游仿佛停留在两年前未分手时的状态，正当王可一头雾水时，现女友美丽正巧回到家中。护士佳佳与男友大头正在因结婚买房的署名打得不可开交之时，好友美丽打来电话称男友出轨，义愤填膺的佳佳正打算拉着美丽去找王可算账，男友大头突然道出了事情的原委。三对恋人就此因为一件颇为离奇的事件联系在了一起。。故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。
