19 年前
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武林之中，“如来神掌”和“天蚕神功”被称为传奇，失传已久。一晃眼三百年过去，“如来神掌”重出江湖掀起了一场腥风血雨，人人都知道，只要夺得了如来神掌的秘籍，即是获得了掌控武林的金钥匙。
段飞（张智霖 饰）出身贫寒，又因为见义勇为而被人捉住了把柄失去了赖以生存的工作和住所，无奈之下，他只得投靠与自己有过一面之缘的老人火云邪神（孙兴 饰），却不知这位看似平凡的老人竟然就是江湖上人人得而诛之的魔头。一次偶然中，段飞邂逅了孤苦伶仃的屠雪华（朱茵 饰），两人渐渐坠入情网。某日，天蚕神功惊现江湖，而无辜的段飞再一次因此而背负上了不白之冤。。相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年里三人互有好感，偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X，但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受，上演了一出示威性的一夜情，这让对凡事都毫不在乎的X心里不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。。卢西·安兰伯特是个律师，一天他接下一个案子，为一个叫布兰奇的女子辩护，布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇，她住的地方非常荒凉。卢西安发现，布兰奇与他所有其他的客户都不一样，甚至于他见过的所有其他女人都不一样，他一直不能确定，她到底是真的杀害了丈夫，还是无辜者。房子外面，一个人一直在监视他们，这便是警探路易斯伯格，他希望找出事实真相。随着对案情的深入了解，所有人都陷入到沉思之中，到底什么是爱，什么是罪恶？。