13 年前
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贝儿和小镇上的其他女孩不同，是一个热爱阅读和幻想的姑娘，孔武有力英俊强壮的加斯顿发誓要娶贝儿为妻，但贝儿却一眼看穿了他的自私和虚伪，拒不从命。某日，贝儿的父亲莫里斯迷路误打误撞之下来到了一座荒凉破败的城堡中，那里居住着样貌可怖半人半兽的野兽。
因为偷摘了城堡里种植的玫瑰，莫里斯被野兽囚禁了起来，得知此消息的贝儿赶到城堡，要求和父亲作交换。就这样，贝儿开始了和野兽的同居生活。在会说话的茶壶太太、烛台卢米亚和时钟葛士华的照顾和帮助下，贝儿渐渐发现，野兽在丑陋的外表下，隐藏了一颗善良温柔的心。实际上，野兽的真实身份是一位王子，因受到了女巫的诅咒而沦落至此，而贝儿，是解除诅咒最后的，也是唯一的希望。。一九二零年代的拉脫維亞，美麗聰慧的安娜與企業家相戀，生活卻不如預期順遂。經濟大蕭條重擊他們的事業，安娜貝囚居在樹林小屋內，養育八名兒女；蘇聯與納粹的輪番入侵，日子難上加難。堅強的安娜挺過所有風浪，卻過不了腦裡的關卡。獨特的幽默口白搭配色彩濃鬱、想像力豐富的動畫，導演將長年束縛家族及自己的憂鬱問題，轉化成古怪鮮麗的視覺饗宴。。
