16 年前
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已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。影片把焦点集中在城市——以抗战时代中六个最重要的城市为主角：北平、上海、武汉、重庆、昆明、延安。在八年抗战不同的阶段，这些城市扮演了特殊的角色，经历了不同的命运，那么生活在其中的普通人又经历了怎样的日常？他们如何在战局的变化、物价的波动的日常中吃喝拉撒睡，打发那黑暗中的一时一刻？如何在胜利那一刻尽情渲泄自己压抑已久的激情？如何在胜利后收拾心情踏上重整家园之路？。
