6 年前
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故事发生在清朝康熙年间。逃难途中，出身卑微的李卫（徐峥 饰）邂逅岳思盈（陈好 饰）姐弟，他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥（王辉 饰）的宝剑，赶赴县令冯月清（孙宝光 饰）所设法场，救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民，这一切被尾随其后的胤祥和胤禛（唐国强 饰）看在眼中，对他大加赏识，并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话，但他凭借机智与歪才，惩治了横行一方的恶霸，苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中，此时正逢西北战乱国库空虚，李卫又被任命为扬州知府，负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任，与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......。1937年，上海。爸爸（成泰燊 饰）是圣安琪玩具店的老板，妈妈是电台声音迷人相貌美艳的女播音员，可爱的小少爷海男（戴逸辰 饰）过着无忧无虑的生活。偶然机缘，海男揭示了年长他几岁的穷人家孩子茄子，两个小家伙穿越了阶层和家境的樊篱，成为难得的莫逆之交。纸醉金迷、奢华自在的上海，不知不觉为战争的阴影所覆盖，即使身处租界，日军的炮弹仍肆无忌惮投落下来。八•一三”凇沪会战爆发，玩具店在苏州河对面的仓库被国军封锁。海男偷偷潜入仓库偷弹珠时又认识了阿鹏、常富贵等军人。
战火纷飞，硝烟弥漫，英勇的将士奋勇杀敌，商人小姐们忧心自己的生意和家计，孩子们更关心怎样玩耍，似乎没什么人真正关心这场攸关家国命运的战争……。在四·一二大屠杀的白色恐怖影响下，一些中共党员宣布退党或叛变。王自青所在的组织有十三名成员，除他以外全部叛变，他们在报上登了退党声明并加上了他的名字。王自青成了名义上的叛徒，王他决定独自为组织消灭这些叛徒。几经周折，王自青当了记者并开始了他的暗杀计划。 王自青租的公寓里住着他的好友警官杨志超和妓女绮绮。绮绮的佣人樊可人是中统训练有素的特工，受行动小组组长张丙指派监视共党嫌疑分子王自青。张丙是十二个叛徒中的一个，一次偶然的机会，他看见了正在采访的王自青。张丙知道王没有叛变，为了查出他背后的党组织，他派樊可人接近王自青。 杨志超是负责侦破暗杀社会名流案件的警官，王自青从他身上获得了不少线索。在第十一起案子发生时，杨志超知道了凶手是谁。而樊可人在与王自青的接触中对他产生了爱意，樊给张丙的报告毫无进展，致使张不再信任她。一起叛变的人不断死掉，使张丙惊恐万分，...。
