24 年前
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赣南山村少年吴优，中学毕业之后辍学在家，少年对外面世界的好奇，加上为了寻找离家出走多年的母亲，少年在一日清晨偷偷离家，踏上了北上的火车，从此开始了颠沛流离的异乡生活。少年在漂泊中成长，历经艰难，因为狼狈的经历和内心对故乡亲人的愧疚，久久漂泊异乡，乡愁也日渐浓郁，故乡的意义就像牵动风筝的轴。。安琪（叶倩文 饰）为了完成主题为“中国迷信”的论文，由加拿大抵港实地调查，甫一下飞机，安琪便邂逅了“好色”警察周发（周润发 饰），所幸未被其进一步纠缠。安琪为租得便宜住所，结识油嘴滑舌的汽车经纪人Hansom王（黄百鸣 饰），Hansom王色胆更甚，帮助安琪安家后便以帮助其了解迷信文化为借口痴缠不休。
安琪租住的房间虽然便宜，实际上却是凶宅一间，一位歌星因三角爱情自杀于此，冤魂驻留房间久久不散。Hansom王在凶宅中被女鬼整治，周发亦因关心安琪被卷入此事，两人力劝安琪搬离，但后者丝毫不为冤魂所动坚守凶宅，最终被女鬼上身。为解救安琪，汽车经纪人与警察请出法师助阵，与女鬼展开连番对抗……。吉姆（Daniel Allen Kent 饰）是一个非常内向的男人，虽然表面看上去十分的冷淡，但在吉姆的内心里，燃烧着一团对于艺术的狂热的火焰，这团火焰灼烧着他，令他终日不得安稳，走在人群里显得格格不入。 一天，吉姆在咖啡店邂逅了一位名叫克莱尔的女性，吉姆吃惊的发现，克莱尔和他有着极为相似的爱好，两人畅谈艺术相见恨晚。克莱尔的热情让吉姆不再感到胆怯，然而，当他们的关系有进一步发展的空间时，吉姆却退却了。之后，吉姆在修车行遇见了名为汤姆的机师，汤姆对待吉姆十分的亲近，吉姆带领汤姆走进博物馆，走近他的内心世界。。
