10 年前
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年轻男孩死于非命，战火因而在雅典娜社区全面引爆，站在冲突核心的是受害者的哥哥们。。六十四岁的老导演林念经被妻子陈惊质疑不懂爱情，赌气之下决定拍摄一部爱情片。他拉上自己合作多年的老编剧杜笃施一同上路采风，两位老人从香港回到广州，途中引发了许多啼笑皆非的事情。这段看似寻找爱情片灵感的旅程，实是由林念经的记忆碎片组成；当记忆逐渐拼凑完整，陈惊的样子也在二人面前逐渐清晰。。战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。
