18 年前
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一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。本片以幽默诙谐的表现手法，通过小主人公米克、果果、月半、卡卡和可爱的神兽游历全国、追踪宝物、与恶势力作斗争的冒险故事，将我国各地丰富多彩、极具特色的地理风貌、历史遗迹、文化艺术、物产资源等等，精彩纷呈地展现出来。每一次成功的寻宝经历都让小主人公和神曾们在不断成长，在行动时充满勇气与正义感，在思考时充满智慧与审慎之心。。
