25 年前
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金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。
1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。
这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。。约翰亨利（侠客欧尼尔饰）是军方的治金专家，负责一种新型防卫的武器的研发计划：利用「声波」把敌人歼灭，却不必动到一刀一枪：他和神秘的政府高层研究小组合作，小组领导人是精明的女性电子专家史巴克；就在测试武器的当天，由于小组成员桑纳一时疏忽，导致史巴克半身麻痹，约翰亨利在心力交瘁之余，决定回到洛杉矶，永远离开武器的世界。洛城平静的生活维持不久，他竟在一群抢匪身上见到自己创造的武器，原来，桑纳已经离开政府单位，准备将武器高价售予全球最凶残的恐怖份子，约翰亨利必须在歹徒得逞之前阻止他们，而他最先想到能帮他的人就是躺在医院里的史巴克……。灯红酒绿声色犬马的芭堤雅，底层警察甲差为了挣钱，决定帮黑帮分子赛门押运一箱黄金抵达芭堤雅。女算命师阿枝得知消息，她精心设局，决定来个黑吃黑，为此她找来前黑帮分子托德，不料托德拒绝加入，于是阿枝再设死局，一场猎杀在行动之后渐次展开。。
