5 年前
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除夕之夜，出租车司机赵威看见女友莉莉与外国人搂搂抱抱，心中很是不快，怒火中烧，车也失去了控制，正巧与迎面驶来的宋琪兄妹的摩托车撞在了一起。赵威原来想逃跑，后来由于良心的谴责，他掉转车头回去把昏迷的兄妹送进了医院。宋琪被救活了，可她的哥哥却医治无效死亡了。赵威怀着愧疚的心理担当起照顾宋琪的任务。宋琪母女不知真相，以为他是救命恩人非常感激。宋琪和赵威也渐渐产生了感情。可是此时，莉莉和盘托出事实的真相，爱恨交加的宋琪茫然地站在那里，看着赵威走向警车……。1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。
