17 年前
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昏暗冰冷的审讯室内，满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔 William Fichtner 饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询。他被指控撞人致死，在拳脚的胁迫下，内德缓缓道出了这几天的经历。他最先讲述了当红偶像明星同性恋丑闻引发的杀人事件，这是整个故事的开端。随后，在那个潮湿而神秘的夜晚，内德遇见身形巨大、长相凶恶的来自俄罗斯的前拳击手安东·普罗托夫（罗伯特·梅耶 Robert Maillet 饰）。安东雇佣内德寻找一名失踪的脱衣舞女，而这一切似乎又与安东背后的俄罗斯黑帮有着千丝万缕的关系。
不久，安东死于非命，内德则继续寻找舞女的下落。在这一过程中，接受过他询问的人不断死亡。内德走上了一条光怪陆离的神秘之路……。1949年的下半年，解放军进驻大半个中国，即将成立新中央政府，此时，相较偏僻的西藏却在密谋抵抗解放军。受着英、美等国分裂势力的操纵，当地政府频频向多国使馆秘密通信，并派出代表团前往北京，试图跟中央政府划清界线。此时，刚平定中国西南地区的解放军二野，已经准备安家，对于西藏连串爆发的事件和进军西藏的传言，并没有太多想法。作为国家最高领导人的毛泽东，也没有针对西藏问题传达任何指令，好像另有打算。。
