23 年前
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一位绰号Bougnat（法语"煤炭商"）的黑人小男孩（Claude Amazan饰演）梦想参加夏令营。但是出发前一天，他才发现母亲没有为他报名。他感到很沮丧，希望想办法参加到夏令营的队伍中来。与此相反，14岁的萝丝（伊莎贝尔·阿佳妮饰演）拒绝加入到其他小孩子中，在集体出发前躲藏在屋顶上，但折腾一番后还是不情愿地上了车。 Bougnat想到一个办法：他改了自己的名字，跳上一列火车，假装是一个迷路的小孩，来到夏令营营地。在夏令营活动中，萝丝喜欢上了英俊潇洒的辅导员，而Bougnat在东躲西藏和各种恶作剧中也刷新着大家对这次旅程的认识......。比佛利山的多栋豪宅都是由毛里西奥·乌曼斯基的家族企业“爱诚思房屋”代销，但在这里的每个角落，天天都有夸张场面上演。。1937年，日本悍然发动侵华战争，中国大地顿时狼烟四起，哀鸿遍野。12月13日，日军侵入南京城，旋即发动惨无人道的大屠杀。
在一家伤病医院中，中国医生展涛（翟乃社 饰）不顾死亡威胁，奋力抢救伤员。不久，日军公然践踏国际公约，大肆侵入国际红十字会所在的安全区，对毫无抵抗能力的伤员和士兵进行屠杀。展涛亲眼见到一幕幕惨剧的发生，悲愤交加。
日本兵佐佐木拍摄了一组显赫“战功”的恶行照片，被照相馆的人转交给了展涛。展涛冒着生命危险保护底片，势要将日军的罪行公诸于世……。
