17 年前
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秀女（谢兰 饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长（王自中饰）做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎 饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏 饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉 饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下轮奸，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生（邓炜霖 饰）相救，这位先生是竟当局通缉的要犯......。赤城山脚下永宁村，为了让久病缠身的娘病愈，顽童李修缘一心想成为大英雄，却总是好心办坏事，让村庄鸡飞狗跳。在遭遇了一场场险遇后，李修缘得知自己就是大英雄降龙罗汉转世。其父李茂春受金翎蛊惑，为保护李修缘而抢夺金身，欲替儿子承担拯救世人的使命。却被金翎抢走金身献给金翅大鹏，金翅大鹏因此提前复活，欲毁灭人间。最后，李修缘父子为了大爱牺牲小爱，携手以肉身抵抗金翅大鹏，却终究以卵击石。濒死的李修缘，终于顿悟比金身更重要的是爱，最终化身降龙罗汉。经历人间疾苦后，降龙罗汉最终放弃果位。从此，天上少了一名降龙罗汉，世间多了一个云游天下，济世救人的活佛。。
