9 年前
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方生方死，方死方生。人届中年的指挥家汤姆，在两端之间进退维谷。即将举行的演奏会诸事不顺，忙得不可开交之际，老父失智症恶化，老母癌病缠身，恐不久于人世。前度女友临盆，他亲自迎接新生命到临，更充当代理父亲。妹妹爱上同样酗酒的有妇之夫，生活一塌胡涂，更把他的音乐会弄垮。长期抑郁的作曲家决意寻死，他不得不为好友善后。一次又一次与死亡邂逅，指挥家终达致《垂死》交响曲的圆成，导演格斯纳也为亡故家人献上一阕动人挽歌。柏林影展最佳编剧。。根据郁达夫小说《迟桂花》改编。
留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才华，但无处谋职，生活无计，整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻，对被工头污辱的陈二妹，同情、怜悯，尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家，认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害，但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚，大胆追求自己的生活，她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到未来的希望……。一对分居已久的父亲和儿子被一只名叫卡尔的小鹤联系在了一起，他们追踪着卡尔所在的鹤群从俄罗斯一直到非洲。。
