3 年前
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朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。
为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出，教他写字读书，准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”，小毕与他的关系十分疏离，更不惜为了气他，做出偷漫画书、早恋、偷便当、和别人争强斗狠等举动。一件与钱有关的事，令毕大顺和小毕的关系降到最低点，毕妈妈在左右为难之际选择用极端方式激励小毕，让他看清更为丰硕的生命意义。。1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁冬哥不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。
南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。
梁冬哥从爱国青年蜕变为抗战精英，加入了抗日队伍，被训练为一名身怀绝技的特工，和楚香雪一起与敌人展开了最后的生死较量。。埃德瓦多（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）有三个可爱的女儿，她们分别是玛利亚（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）、西西（莱斯利·布鲁克斯 Leslie Brooks 饰）和丽塔（阿黛尔·玛拉 Adele Mara 饰）。其中玛利亚的样貌尤其的美丽，因此周围有许多的狂蜂浪蝶拜倒在她的石榴裙下，导致玛利亚看男人的眼光十分的挑剔，总是幻想着能够邂逅完美的爱情。 眼看着玛利亚的年纪越来越大，心气越来越高，埃德瓦多有些坐不住了，他捏造了一位玛利亚的追求者，向玛利亚发起了热烈的攻势。巧合的是，与此同时还有一位舞蹈家也在热烈追求着玛利亚，玛利亚误将他认成了父亲捏造的追求者，两人在阴差阳错之下开始交往。。
