12 年前
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皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人！为了自己的梦想，为了表示对这种种族迫害的抗议，他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……。乔书培（秦汉 饰）和殷采芹（林青霞 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分深厚，然而，两人的恋情却遭到了双方父母的反对和阻挠，只因为殷采芹系小老婆所生的女儿，在家中地位十分卑微。而殷家的长子殷振扬（马永霖 饰）亦以欺侮殷采芹为乐。
殷采芹的父亲身陷囹圄，为了救父亲，殷家将殷采芹作为交换的筹码嫁给了律师陈樵（刘德凯 饰），哪知道陈樵早已经有了妻室，悲愤之中，殷采芹离开了陈樵。之后，殷采芹总算和乔书培过上了双宿双飞的日子，虽然这日子着实辛苦，但相爱的人在一起总能够相互扶持鼓励。为了补贴家用，殷采芹拜关若飞（周绍栋 饰）为师学习电子琴，在餐厅弹琴，谁知道阴魂不散的殷振扬再度找到了殷采芹。。在解决掉塔尔-罗所造成的危机后，斯莫维尔的日子也开始逐渐恢复往常的样子，尽管接任山姆的安德森上校(伊恩·鲍汉 Ian Bohen 饰)和自己的关系比较紧张，但看到约翰·艾恩斯(沃尔·帕克斯 Wolé Parks 饰)与他的女儿娜塔莉(泰勒·巴克 Tayler Buck 饰)重逢，拉娜(埃曼纽尔·施莱琪 Emmanuelle Chriqui 饰)也投身市长竞选的活动，都让克拉克(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)觉得事情在慢慢变好。直到那一阵阵如同他人视野般的幻觉不断地出现，让克拉克意识到了新的危机可能即将出现。。
