22 年前
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经历了八年抗战和国共内战，古老的中华大地终于迎来了黎明的曙光，作为全国金融中心，1949年的上海为一片洋洋喜气所笼罩。然而欢庆的背后，不敢落败的国民党派出大批特务潜入上海，企图趁政权未稳之际实行破坏活动，其中以管理保密局特务组织光复社德中将社长陈恭鹏（钱雁秋 饰）最为殷勤，他指示特务、奸商和青帮大肆进行银元投机和伪钞印刷，对上海乃至全国的金融市场造成极大破坏。为此，上海军管会着手实行了整顿经济的铁流行动，中共特纵特务营营长燕双鹰（张子健 饰）便在此时临危受命。
燕伪装成贩卖毒品的青帮分子混入上海，他与老奸巨猾的陈恭鹏展开连番角力，在这一过程中，他的生命和信仰也经受着巨大的考验……。在康涅狄格州豪宅惬意生活的美艳吸血鬼Djuna无意邂逅剧作家Paulo，衍生出一段孽缘。Djuna邪恶的姐姐Mimi的突然到来，更是整个吸血鬼家族向他们发出的警告。一部向1983年托尼·斯科特的《千年血后》致敬的爱情恐怖片，入围第69届威尼斯影展影评人周单元。。叱咤马术界的神话级骑手承浩（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）曾创下了连赢300场比赛的神话，光环和荣誉围绕的他拥有着光明的未来。然而一次意外的车祸夺去了他心爱妻子的生命，虽然存活下来的他却失去了对生活和骑术的信心，眼睛的视力也渐渐衰退，让他不得不放弃了马术生涯。生活总会发生转折，和女儿艺胜相依为命穷困潦倒的承浩在马场遇上了一匹因为车祸失去幼子并且瘸腿的赛马露娜，相似的经历让承浩重新振作了起来，极力的阻挠下了人们对露娜的捕杀，努力驯服并且着手练习准备比赛。人们对于一个败落的骑手和一匹瘸马取得比赛胜利持有的不屑态度，期间技术上练习的重重困难，都没有打到这一人一马，决心东山再起的承浩更是为了女儿决定放手一搏，全力以赴…
该片改编自纪录电影《Champ》里一匹叫做露娜的跛脚马和它主人的真实的励志故事。。