3 年前
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中世纪，一位修道士意外惨死之后，教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡，马塔奥自己也被牵连其中，他必须明白：科学无法解释他周围的恐怖事件，否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……。永诛（黄正民 饰）在首尔经营歌舞厅，但不幸破产又患上了肝硬化，更不幸的是他的友秀妍（孔孝真 饰）也要离开他。
他跟母亲及朋友们说到国外去，实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙（林秀晶 饰）。虽然在疗养院生活了8年，每当发作她都觉得自己将要死去，但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了，永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制，后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。
但当永诛再次回到首尔，他便有了要离开恩熙的念头，恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂，病情加重的他住院了，某天他也得知了恩熙的消息…
…。
