16 年前
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Leslie天性孤独，在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识，从此踏上歌手之路的Leslie得初恋情人毛毛扶持，才捱过一段艰难的日子，可惜最后以分手收场。情场失意的Leslie在事业上看见曙光，经理人芬姐助他事业起飞。同时，他亦遇上了爱人Daffy开展了二十年的感情。世事多变，就在丰收期，他受胃液倒流困扰，更患上了抑郁，最后也敌不过心魔……。本片中郑则士是一个品性善良的扒手，只偷取外地游客的钱财，且爱护家人，冯淬帆则是个好脾气而富有正义感的警察，这两个死对头的儿子，却是同校的好友，两人因而互相认识，且发现对方的优点。最后郑为了救母亲而打劫金饰店，冯在友情与职责之间经过一番选择下，还是把郑拘捕。本片上半部分别描写两个主角的性格和家庭，独有趣味。郑善良胆小，却又强装有勇有谋，冯含蓄踏实，喜欢把感情收藏，二人演得恰如其分，而演二人妻子的都是生动活泼。下半部则是描写郑的母亲患了肾病，需要巨款，因而铤而走险，这段故事较为伤感，导演冯淬帆流于煽情，拍出温馨动人的戏剧感。。在韩国某偏远山区，有一个名为蔚珍里的凶险所在，半个世纪内该地发生近百起死亡事故和自杀事件。某大型企业决定开发此地，为此找来号称韩国第一驱魔师的朴先生（金秀路 饰）。朴招揽来自海内外的知名灵能者同赴蔚珍里，谁知当天便遭遇离奇危险事件，随着朴先生与委托方报酬协议的曝光，绝大多数灵能者愤而离开，只有美女星相师胜姬（金允慧 饰）、可预知未来的小学生跃光（梁庆模 饰）、拥有天眼的朴先生之师弟心仁（郭道元 饰）、工科博士兼驱魔师朴锡宪（李济勋 饰）以及事业与人生受挫的专职记者崔灿英（姜艺媛 饰）留了下来。
在随后的日子里，这几个人各逞其能，探究蔚珍里各种诡异事件背后的秘密……。
