10 年前
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桔孝平即将退休，他和妻子千寻约好以此为契机结束婚姻。孝平是著名建设公司的骨干，他准备离职后进入年轻情人夏美开的建设事务所当合伙人。千寻当年遵循父命结了婚，三十年来一直专心打理家务，对丈夫言听计从。在孝平退休那天，千寻准备了一桌菜肴，女儿真纪也带着男朋友来庆贺，而孝平却和往常一样没有回家吃饭。正彦和光江经营着一家卖鱼铺，夫妻两人虽然经常斗嘴，但感情很好。正彦患上了糖尿病。遵从医生静夫的嘱咐，光江小心控制丈夫的饮食，并拉着他每天晚上去散步。正彦年轻时曾经组过乐队，他在乐器店的橱窗里看到一把保罗•麦卡特尼用过的吉他非常动心，可这把吉他要27万，离他实在太遥远了。静夫五年前失去了爱妻，现在和读中学的女儿理花一起生活。他热衷于大肠杆菌的研究，但事业并不顺利。翻译家丽子邀请他做医疗顾问，两人一见如故，正直的静夫让丽子重新有了心跳的感觉。丈夫离家后，千寻当起了钟点工，她的服务对象正是丽子。事业成功的丽子一个人住在高级公寓里，她很喜欢千寻做的饭，两人成了好朋友。丽子邀请千寻参加派对，她带千寻去美容美发美甲，换上隐形眼镜、穿上礼服裙的千寻好像变成了另外一个人，她的魅力吸引了举办派对的小说家麻生。孝平在工作中碰壁，而年轻的同事却获得了成功。他发现一切并不像预想的那么简单，尝到了受挫的苦涩。真纪生孩子，孝平去医院遇到了千寻，发现前妻竟变得神采奕奕、开朗健谈。千寻依然关心着千夫，她看孝平饿了，就回家为他做饭，并为他打气。丽子邀请静夫父女来家里吃饭。理花看到丽子吸烟喝酒和母亲完全不同，生气地跑了出去。静夫追出去呵斥了女儿。见此情景，丽子主动提出了分手。第二天静夫拿着一封信来到丽子家，请她帮忙翻译，那是理花用英语写的情书。正彦的病情一点点好转，光江却突然查出得了脑肿瘤。正彦本打算关了鱼铺和光江一起回老家生活，得此噩耗深受打击。他对即将进手术室的光江说：“绝不允许你比我先死！”正彦回到家里突然想起光江要他修理壁橱的移门，他发现壁橱里似乎有什么东西，仔细一看竟是那把梦寐以求的吉他。原来这是光江为正彦的六十岁生日准备的礼物。正彦在病房里弹起了吉他，祈祷爱妻平安度过难关。孝平正在同一家医院的妇产科探望女儿。突然一个年轻人来找他，带来了一份信。那是新婚旅行时千寻在四国的照相馆里写给三十年后的孝平的信。看着千寻的信，孝平突然悟到了自己生命中最珍贵的东西……。满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……。因为童年的悲惨遭遇，被和爷爷相依为命的徐贞恩（高贤贞 饰）患上了自闭症不再开口说话，一次偶然中，她用来此寻母的高恩浩（池珍熙 饰）相遇了。恩浩的到来逐渐融化了冻结在贞恩心中的坚冰，向来深藏不露的她逐渐开始学会表达自己的情感。
之后，恩浩继续踏上了寻母之路，分别之时，他与贞恩许下了纯洁又美好的诺言。然而，贞恩左等右等都等不来她日思夜想的恩浩，焦急之中，她决定出发寻找。当贞恩再次见到恩浩之时，她悲伤的发现，恩浩因为一场车祸而失去了关于她的记忆，因此而遭受了严重打击的贞恩能够重新振作起来吗？恩燮（赵仁成 饰）是恩浩同父异母的兄弟，面对温柔可人的贞恩，他的心中逐渐产生了奇妙的感情。。
