12 年前
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清朝人物韦小宝（张兆辉）在阴间巧遇王松，借了王的躯体和身份到阳间，展开了一段神奇的旅程。韦摇身一变而成为八十年代香港的一个工厂工人，对周遭的环境和人事都感到新鲜有趣。王松的未婚妻周玉珠（龚慈恩）发觉其未婚夫原来是只鬼，但仍然对他死心塌地。 韦认识了工厂少爷甄承商（任达华），并与他结成好友。商的叔父甄泽（岳华）一直野心勃勃，暗谋家业，使两人友情遇到不少挫折。加上风流成性的韦一直心仪商的女友阿Mon （李美凤），却不忍横刀夺爱，故陷于极大的感情困扰中。 王松阳寿未尽，折返阳间，向韦讨回身躯，小宝如何是好？故事自有分晓。。巴西累西腓，1978。星光满地（Chão de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。。