10 年前
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江城公安局围捕跨省毒品的大案即将打响时，不料犯罪嫌疑人逃之夭夭。在同一地点，用同一种手段进行的贩毒大案，引起了缉毒警察廖恒的高度警觉。于是，他决定重新提审死刑犯田家柱，从其口中挖出口供，以便缉拿元凶。在案件侦破的过程中，以康庄为首的邪恶势力设计了一个个阴谋，布下了一个个陷阱，让警察廖恒的恋人沦为毒犯，引诱缉毒大队长的儿子吸毒，又极力撮合自己的女儿与另一民警林凡恋爱。在正义与邪恶、善良与丑陋的较量中，公安民警不畏艰险；在情与法的决择中，大义凛然，最终将犯罪分子缉拿归案。。故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……。
