1 年前
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。1947年夏，人民解放军转入战略反攻，国民党军被迫向南收缩，以图与解放军进行总决战。战守平之弟战守安，长期潜伏在旅营保密局特别督导室，因战守平起义而受株连，被迫流落广州，幸得地下党员秦风及刘义雄以生命掩护才得以转危为安。国民党为挽回颓势，在我军上层隐藏了一张间谍网，得知此事的战守安以双重间谍的身份，返回旅营继续从事地下工作，全力侦破这个隐秘间谍网及其“天击计划”，与以爱国商人为幌子的国民党特务吕耀庭展开博弈。可最让战守安想不到的，是其兄战守平才是“天击计划”的一步要棋，他明投解放军，暗中却妄图从内部破坏解放军的渡江决战。面对最大也是最后的敌人，面对自己最信赖的亲生哥哥，战守安义正辞严晓以大义，终于在战守平企图炸坝的关键时刻，说动他放下屠刀。。
