21 年前
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When a young hiker stumbles onto an isolated farm after losing her way on the Appalachian Trail, she is taken in by a strange yet beautiful couple desperate to protect a secret deep in the mountains.。梁清妍美得惊艳，一次聚会后，收到了男友发小宋原野发消息“今晚裙子很美，下次单独给我看”，吓得她差点把手机摔了。想着把人删了就万事太平，还是毫无察觉地落入了男人布下的圈套。本以为只是宋原野见色起意、强取豪夺，没想到扯出一场五年前的遗失之恋。。电影分为三个短片。
世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。
