7 年前
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诡异的金融迷局，令俄罗斯联邦安全局（FSB）盯上了逡巡在摩纳哥的俄罗斯商人伊万·罗斯托夫斯基（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）。在此之后，FSB探员莫瑞斯（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）及其团队来到此地，他授意成员与在投资、贸易等领域见长的美国女人爱丽丝·雷德蒙德（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰）取得联系，希望借助爱丽丝之手进入罗斯托夫斯基的圈子，以取得他洗钱等金融罪行的证据。觥筹交错，灯影缭乱，莫瑞斯远距离注视着爱丽丝和俄国人的交谈，心中却慢慢升起别样情感。
与此同时，莫瑞斯以俄国投资人的身份接近爱丽丝，二人相谈甚欢，相见恨晚。任务和情感的界限模糊，凶相则慢慢浮现……。35岁的中年男子保罗（帕顿•奥斯瓦尔特 Patton Oswalt 饰）是纽约巨人橄榄球队的忠实粉丝，他通过电视、广播，甚至在车里，收看收听巨人队的比赛，并沉醉其中。其实，在日常的生活中，胸无大志的保罗是一个不幸的人，他跟母亲特丽莎住在一起。保罗是一名纽约斯塔滕岛的车库管理员，因为遭遇经济危机而工作岌岌可危，不但收入微薄，而且在家里没有地位，被亲戚朋友嘲笑。保罗几乎把所有业余时间都用在给当地电台的体育频道打电话上，希望通过电波表达对球队的忠心。令人奇怪的是，保罗总能在电台中遇到费城老鹰队的粉丝费尔（迈克尔•拉帕波特 Michael Rapaport 饰），两人总是话不投机。多年来，保罗沉迷于橄榄球，以至于一事无成，并不被家人理解，然而一次意外改变了他的人生……。
