12 年前
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查理（伊恩·基思 Ian Keith 饰）爱上了厨师的女儿艾玛（科琳·格里菲斯 Corinne Griffith 饰），然而，这段感情是注定不会受到众人的祝福的，为了避免东窗事发，查理将艾玛送到了自己的叔叔汉密尔顿（HB·沃纳 H.B. Warner 饰）家。 没过多久，艾玛就识破了查理的谎言，明白自己其实是被后者无情的抛弃了。绝望和愤怒之中，她决定嫁给一直对自己很好的汉密尔顿，可是这段仓促的婚姻很显然并不能给艾玛带来真正的幸福。一天，艾玛结识了名为尼尔森（维克特·凡科尼 Victor Varconi 饰）的军官，为了能够让尼尔森在港口同拿破仑的军队交战，艾玛不惜抛头露面四处奔走，一来二去之间，两人相爱了。。15年前的一桩交通事故，令一个男人死于车底。他的头被卡在车身底下，身体却走了一段路后才倒下。这个恐怖的场面，被一个小女孩看到了，吓得目瞪口呆。
15年后，发型师Peter和June一夜情，却令Peter真的爱上了June。June是一个神秘的女孩，自称阴阳眼可以见到鬼。自从二人交往以来，怪事连连发生，Peter目睹了件件怪事，灵异的现象让他非常苦恼。最后他怀疑眼前的June，并发现她与身着道袍的人碰头。当June提醒他，有无头鬼要索他的命，Peter也只当她胡言乱语，一气之下与她分手。
然而June说得没错，一切的灵异诡秘，都来源于15年前的那场车祸。。联合国禁毒组织与中缅警方联合打击，以萨卡集团为首的贩毒组织，企图通过中国把毒品贩卖到全世界的计划，森林公安郑宏峰意外卷入一场毒贩大案身处险境，为了给被毒贩杀害的同事报仇以及阻止毒品流入中国，与深受毒贩迫害的老吴联手，在边境密林中与毒贩展开对抗，最终配合缉毒特警捣毁毒贩老巢的故事。。
