3 年前
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以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。一九七零年代，台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮，当年的民歌手与歌，不只反映了当时社会的精神面貌，也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后，歌曲仍然传唱，唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴，都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会，犹如降灵夜，召唤青春的记忆，与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概，还是历久弥新的激情，都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心，往外辐射民歌时代的代表人物们：杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌，以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事，也是时间的故事。。
