3 年前
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奈基虽然还只是一个十岁的少年，但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了。以成为出色的魔法使为目标的奈基，为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师。刚来报道的第一天，温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密，但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学，不小心被神乐坂明日菜看到，并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者。奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……。疏远的两姐妹Sarah Bishop和Beth在父亲Buddy轻微中风后重归于好。Buddy一直无法接受失去妻子Lorraine的现实，他所希望的只是回家过圣诞节。怀着对过去美好生活的回忆，Sarah许下了一个不可能实现的愿望－希望母亲也能在那里。清晨到来，这个冬季的祈祷似乎得到了回复。一个带着希望，让人康复和饱含永恒爱意的奇迹就这样出现了。。上古神兽“犼”重现江湖，带来一场江湖浩劫，西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉，将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世，再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土，踏上封印之路，围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难，联手封印神犼，还天下苍生太平生活。。
