12 年前
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贪玩的美人鱼公主Sunny偷偷潜入人类世界，不幸遭遇“船货”丢失了重要的鳞片。为了回到海洋，Sunny不得不上岸一路追寻，被好心人类少女艾米和齐齐从博物馆里救出，又对无意中和鳞片融合的校园男神文正熙展开了轰轰烈烈的追求。在Sunny即将收获爱情回到海洋的时刻，暗恋文正熙的大姐头罗伊琳却识破了Sunny的人鱼身份，并带着对人鱼有变态嗜好的眼镜老师开展了人鱼抓捕行动，Sunny的性命也因此危在旦夕……。海军上校达吉（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）生性狂放不羁，因为屡犯军纪而被贬职，成为了即将报废的潜水艇“刺鱼一号”的舰长。尽管潜水艇上的船员们尽是一些乌合之众，但达吉却和他们颇为“臭味相投”，之后调来的美丽女上尉雷科（罗伦·荷莉 Lauren Holly 饰）更是让达吉觉得自己来对了地方。 在一次军事演习中，达吉率领刺鱼一号完成了一次根本不可能完成的任务，将军格兰（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）是达吉的宿敌，心生妒忌的他再次给达吉出了难题。然而，让格兰没有想到的是，达吉凭借着勇气和幸运再一次侥幸完成任务，但这并没能让格兰回心转意，他甚至企图夺走达吉身为舰长的权利。。1953年秋天，艾玛在父亲死后终于离开严厉的母亲，来到一个小村庄当小学老师。他与当地人相处很好并和音乐老师坠入情网。山村发生雪崩，吞没了音乐老师和很多村民，艾玛决定留下来，守候他们的爱情结晶。。
