10 年前
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成都，重阳节。夏婵梦见自己从高楼之上一跃而下。嘈杂的城市，简陋的违建房里，她似乎只能听到自己和腹中生命的心跳声。数年后的一个夏天，脱胎换骨的她一如既往推杯换盏。拿着她照片的12岁女孩夏小芒，从远方来。夏婵的态度多变，令小芒无所适从。直到她认识了刚刚成年的女孩蒋爱，为她打开了这座城市的另一面。炎热的夏天，事情变得剧烈起来，而康桂珍的出现，预示着这个夏天的结束。。少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。一场车祸夺去了两个动物学家兄弟的妻子，随后，他们一边迷恋着那个在车祸中失去一条腿的女人，一边用摄影机记录各种动物尸体腐烂的过程。在影片静态的画面中，那些鳄鱼、小狗、天鹅、斑马的尸体一点点地变黑、干瘪、喷出腐水、爬出蛆虫。最终，女人那条剩下的腿也“渐渐死去”、被截除，她在生下一对属于两兄弟的双胞胎之后死去。两兄弟则在镜头前注射毒剂，把自己的尸体作为最后一种研究和展示对象。。
