12 年前
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卧底阿钉收到了一条神秘短信，追溯到神秘人郭铭的犯罪集团，其手下两名重臣少爷和阿蓝很可能是之前警队失联的卧底。而在捣灭犯罪集团的过程中，其中一人暴露身份也使这对情同手足的好兄弟陷入信任和生命危机。而卧底联络人Q Sir和卧底阿钉也面临多重危难。在迷雾中，一场激战蓄势待发……。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。。
