19 年前
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以男子宿舍为舞台，FANTASTICS from EXILE TRIBE的成员们经过了一夜又一夜，编织了无数夜晚的物语。。秦家宝（杜德伟 饰）留学归来进入了戴大力（林立三 饰）的设计公司工作，一次偶然中，秦家宝结识了查小桑（叶童 饰）和洛奇（钟楚红 饰）两位美丽女子。查小桑的大姑姐（李琳琳 饰）将一表人才的博士陈国新介绍给查小桑认识，希望两人能够走到一起，然而查小桑显然对这位博士没有什么兴趣。
洛奇想要找戴大力假扮查小桑的男友以推脱这门亲事，没想到在误打误撞之中找来了秦家宝，早前秦家宝和查小桑之间发生了一切误会，通过这一契机，误会消解，随着时间的推移，两人之间竟然渐渐产生了真挚的情谊。可是，他们却都选择将这份感情偷偷藏在心底。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。
