7 年前
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何永潮（艾迪 饰）虽然出生在黑社会地区，却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而，何永潮上岗之后的第一个任务，竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份，同敌人周旋，向上司提供了许多重要的情报，深受上司的信赖，可是并不理解这一切的女友阿芳却含恨离开了何永潮。
何永潮真心热爱着这份打击罪恶的职业，甘愿为其牺牲一切，然而，当看见自己的前辈亚泰（金兴贤 饰）在任务中不幸丧生之后，何永潮的观念发生了转变，他想要回归正常安全的生活之中。上司答应何永潮，只要完成最后一个任务就将他调回警队。。地暖回春，大雁北飞时，南国侨乡翠岭疗养院接待了一位因吸毒上瘾而病魔缠身的港商秦志斌。主治工医师成玉兰检查病人时，发现眼前这位昏睡着的秦志斌竟是自己中学时代的恋人秦友冬，不禁使她陷入回忆中…… 十几年前，还在高中念书的秦友冬和成芸本是同窗好友，俩人在相互交往中产生了爱慕之情。正当他们将要一同进入大学深造时，秦友冬接到姐姐秦友梅由香港打来的急电，声称父亲病危，要他立即返港。行前，秦友冬送给成芸一座小闹钟以表忠诚的爱情。不久，秦友冬的父亲病故，留下大笔遗产，姐姐执意要秦友冬留下继承父业。秦友冬的表哥庞子章为侵吞秦氏家业，背着秦友冬，用诺言从成芸那儿骗回小闹钟，割断了他们之间的联系。秦友冬无奈只好留在香港，改名秦志斌，出任式东公司总经理兼董事长。居心不良的庞子章又撮合秦志斌与交际花贝贝结婚，并引诱秦志斌吸毒以至成瘾。秦志斌终于玩物丧志，自食苦果，一步步陷入...。
