15 年前
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距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。
当他和随后赶来的伊丹（川原和久 饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……。这部电影是由意大利、比利时、法国合拍的，曾获得金球奖最佳外语片，凯撒奖最佳服装设计、最佳音响以及奥斯卡最佳外语片提名。
古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰）的声音不会因为成长而消失，不惜在他孩童时实施宫刑，从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为，从此两人决裂。在日食来临的时候，卡多割腕未遂，苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅，于是，他在弟弟的女人爱丽丝肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。。
