25 年前
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Carlos is a businessman who gets a request to intercede on behalf a US engineer in the oil industry who's been kidnapped.。降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。
燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。。Rachel、Sharon、Sherming是多年好友，Sharon的男朋友Roy对她并不忠诚，Sharon决意与Roy分手，往纽约发展，她们许下诺言，于三年后在老地方酒吧见面，但Sherming似乎对Rachel心存芥蒂，原来Rachel在Sharon离港期间竟与Roy。但更意外的是，Roy沒想到Sherming也会出现，而Sherming毫不讳言说出自己早已跟Roy走在一起……。
