13 年前
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本片以先锋的镜头述说着一个杀手的故事。阿查（吴镇宇饰）外表温文尔雅，却是新加坡数一数二的杀手。每当他收到装着人名的利是封时，便有一条生命从此消失。这日，搭档阿高（Joseph Quek 饰）找来阿查帮忙逼供出红毛等三人将意大利黑帮的“嗒嗒”藏于何处，随后阿高杀人灭口并顺利帮意大利黑帮找回了他们的“嗒嗒”。岂料阿高一时贪念，将其中一箱“嗒嗒”私吞藏于其妹阿Mae（徐若瑄饰）处。黑帮派来阿高的兄弟阿德等人取回那一箱“嗒嗒”，他们不仅杀害了阿高，还强奸了阿Mae。当阿查从无意中窥探到秘密的小女孩口中得知一切时，为了爱人阿Mae和枉死的兄弟阿高，他举起了复仇之剑。。这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。
莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？。