16 年前
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纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子，他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼，二人虽将主犯佐藤捕获，但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案，他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久，文森被佐藤一伙杀害，尼克的处境也愈发艰难，但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。维克多自幼和奶奶生活在希腊的海边小镇，奶奶去世后，他决定开车去往德国，开始一段公路旅行。在前往意大利的船上，维克多偶遇英俊、自由、奔放的德国男人马蒂亚斯，二人相互吸引，越走越近。在驱车北上的过程中，马蒂亚斯逼迫维克多走出舒适区，二人因此发生激烈的冲突。当旅行临近结束，他们各自的问题是否能找到答案？。
