25 年前
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冷雨孤旅，零落绸缪。贝拉塔尔监制，匈牙利导演维默斯述说在家族马戏班工作的杂工小子，仿佛注定成为局外人。仅余赤裸生命，不须被人注意，甚至不需基本尊重，动物作伴似于愿已足，侏儒马、巨龟、蜥蜴、杂技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面对刻薄大家长、各怀心事的各色团员，小子始终自得其道。岂料一条马戏班错误购入的大蟒蛇，还是勾起他体内怪异冲动。蜕下的皮，滑动的旋律，预示难以言表的痴缠。从来离开只是逃避，迎向诱惑才可实现谲诡的自由。。某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。。
