13 年前
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汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。米基团队核心五人依旧保持了其迷人风格。米基依旧是冷静地选择目标、谋划大局；艾伯特坐镇后方，审视计划中的漏洞；艾什负责提供一切后勤，在各处完成补位；史黛西依旧美丽大方，给团队带来一抹亮色；丹尼为团队提供喜剧氛围，给平淡的队伍带来欢笑。他们坚持自己的诈骗原则，不骗感情，也不骗好人。甚至精心选择的目标及时悔悟、重新做人后，米基团队也会及时收手。有所为有所不为，这才是这群骗子不同于普通诈骗犯的核心。。
