24 年前
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故事讲述一代刀王和枪王的故事。他们武功不相伯仲，于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。而十五年后他们的手下败将卷土重来，武功突飞猛进，刀王、枪王俱毙命其大刀下。徒弟们为师复仇后，竟承继其师斗气本色，搞笑比试又一次开始了。。年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿，引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身，但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世，尼古拉不得不履行婚约，以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已，唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞，可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘，还是冲上舞台。她的献舞并不完美，但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时，挣脱囚禁的沃伧佐夫突然出现将其掳走，而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷，决定与德国大公爵之女阿列克斯完成加冕典礼。这时，幸免于难的玛蒂尔达突然出现，然而一切都无法挽回，有情人难成眷属。。
