9 年前
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森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女，同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生，但因为身体状况不是很好，所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中，小依遇到了依人的姐姐，名为森宫苍乃的女孩。这一天，是苍乃的生日，依人和真名一起去医院探望苍乃和小依，四个人愉快的嬉戏着。此时，神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点，在美丽的海滨自然公园中，茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇，拉开了不思议事件的序幕…。面包厂的阿忍和拖车厂的阿神、阿庆因一场小车祸都丢掉了工作。阿忍面对抚养自己长大的母亲只得谎言应付，阿庆则跟随好友阿神回家，暂时住在同一屋檐下。所谓不打不相识，三人因此成为了好朋友，一起进入皇帝面厂工作，但上班第一天便遇到了麻烦。车间主任和厂长任人唯亲、颠倒黑白，为包庇一个犯错的女人企图开除三人顶包。多亏董事长女儿阿美鼎力相助，三人才保住工作。自此，三个好朋友连同阿美与腐败的厂长一伙展开了笑料百出的斗智赛。。殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。。
