23 年前
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作为朱元璋的皇太孙朱允文被大家传闻道，并不是朱元璋的亲身骨肉，亲身的其实是位公主，现在流落民间。耳闻这个消息的明太祖与燕王朱棣怀着不同的目的，希望找到这位真正的公主。于是他们分别派出了两大高手深入民间，探寻事实的真相。
这两大高手，一个是叫做名扬（陈坤 饰）的世家公子；一个是江湖侠客烈火（陈志朋 饰）。二人各自背负着重任游走民间，邂逅了实为公主的花鼓（曾宝仪 饰）。二人被花鼓开朗的性格和善良的心所打动，而二人更是知道了自己其实是同父异母的兄弟。可横在血亲关系面前的却是势不两立的敌对面。暗合着“靖难之变”的背景，关于友情、爱情、亲情的故事就此踏上征程。。本片荣获第69届威尼斯电影节最高奖金狮奖，是金基德的第18部电影。
李江道（李廷镇 饰）是一个十恶不赦的高利贷收账者，他没有家人，也没有恋人，生活的重心就是每天上门向欠债人讨债。他生性冷酷，手段残忍，常常用暴力威胁对方，甚至还把欠债人人打成残废。那些被江道追讨过债务的家庭，从此都过上了丧失尊严的破碎生活。可是突然有一天，一个名叫江美善（赵敏秀 饰）的中年妇女来到了江道的面前，并声称自己就是他的亲生母亲，而江道就是自己那个走失已久的儿子。渴望亲情的江道在半信半疑之下和这个女人开始了一段特殊的“母子关系”。渐渐品尝到亲情温暖的江道却不知道，一场阴谋正等待着他......。
