4 年前
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曾经发生过灭门惨案的凶宅，而今又迎来了新的主人。单亲妈妈考特尼（莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）在摆脱了失败的婚姻后，带着双胞胎儿子迪伦（罗伯特·丹尼尔·斯隆 Robert Daniel Sloan 饰）和扎克（达塔尼安·斯隆 Dartanian Sloan 饰）搬进了这里。考特尼为了生计疲于奔波，而迪安似乎又收到某种神秘的力量所影响。他能看见穿戴整洁却一脸阴气的朋友米洛，更在对方的指引下看了那卷凶残可怖的录像带。在此期间，一名前警官以私人侦探（詹姆斯· 兰索恩 James Ransone 饰）的身份入住母子的家中，他曾持续追查这栋凶宅幕后的真相。
迪安似乎越陷越深，恐怖邪恶的力量牵扯着这一家人沉向死亡的泥潭……。少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。。
