22 年前
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电影讲述了两位白手起家的年轻人的故事，他们一个是三流的发明家，一个是善于欺骗的推销员，两人利用一个小发明成为了全世界关注的焦点。。黑宫路加（中山优马 饰）是生存了千年的吸血鬼，早已经看透了世态炎凉的他十分蔑视人类这种渺小而又脆弱的生物。路加的表面身份是一名高中生，在学校里，特立独行的他在女生之中人气很高，然而，只有真心喜爱的女人的鲜血才能够使路加生存下去，若无法吸到心爱的女人的鲜血，路加则会面临化为灰烬的下场。
某日，路加偶然邂逅了班主任夏川真琴（加藤罗莎 饰），两人在意外之中落入水中，路加更是惊讶的发现自己竟然对真琴产生了感情。然而，路加却并没有吸真琴的血。教导主任于无意之中发现真琴那已经过世的初恋男友竟然长得和路加一模一样，之后，教导主任向真琴求婚了，真琴决定放下对于回忆的依恋，接受求婚。。一个青年牧师在日记中向上帝袒露心声。年轻的牧师初到村庄，感受到这里的寒冷和孤苦，他怀着一腔热忱，希望用自己的力量教化众生，令人们更加虔诚，但和村人接触之下他才发现，他们浅薄、功利，有的村民连妻子葬礼都不肯花钱，大多数人根本不关心自己的灵魂是否被拯救，反倒质疑他的献身精神。唯有一位伯爵夫人，因为难以纾解丧子之痛，找来牧师长谈，从而得到开解。但在村子的大环境下，他仍时时感到徒劳无功，他自己的迷茫和痛苦连上帝都解救不了。长期抑郁之下，牧师渐渐吃不下东西，最后发现自己得了胃癌，终于孤独地死去。。
