17 年前
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滑翔技师阿迪尔是个心地善良的人，为了不让工厂里的工
人失业，他被迫参与盗窃红宝石以偿还以前的债款。但天有不测风云，精心策划的行动，却因在返送途中滑翔机出了事故而失败。阿迪尔不幸坠落在动物园，昏迷不醒，红宝石也不见了。更有趣的是还被小女孩克劳伊和弟弟路易当成了天使，带回家中。原来克劳伊一直对祖父的天使坠落理论深信不疑，阿迪尔奇怪的打扮更让小女孩相信他就是天使，并期望着他能带给大家好运。
克劳伊和路易虽然不是亲姐弟，但感情非常好。克劳伊从小就失去了父亲，和当医生的母亲一起生活。缺乏父爱的她一直十分自卑，做梦都想有一个好爸爸。但妈妈的男朋友弗兰克总是虚情假意，克劳伊怎么看他都不顺眼。而路易患有慢性肾炎,而且拥有非常罕见的血型，每天要靠输血才能维持生命。不幸的经历让两个孩子顿时同病相怜，彼此照顾。
为了保护“天使”阿迪尔，两个孩子骗过警察，瞒过妈妈的眼睛，把他藏在一个隐蔽的阁楼里。而善良的阿迪尔既想找到宝石，又不想伤害孩子们，只好装成天使与克劳伊一起生活。但纸终究包不住火，一直以为有盗贼侵入的妈妈发现了阿迪尔。而此时阿迪尔也得知自己受伤那天的准确降落地点，希望回到动物园能够找回红宝石。克劳伊因为“天使”的离开伤心不已，告诉母亲她错过的是一个好男人。
妈妈萨拉不忍心让女儿伤心，于是返回动物园，正巧碰上阿迪尔被黑帮追杀，并成功地救了他。阿迪尔十分感激，并述说了自己的经历，萨拉暗自佩服他的勇气。找不到红宝石，阿迪尔的生命就一直会受着威胁。于是他决定远走他乡，但就在关键时刻，黑帮找到阿迪尔，一场生死搏斗在所难免。但在孩子们的帮助下，坏人终于落入法网，红宝石也原璧归赵。
妈妈与阿迪尔喜结连理,路易的慢性肾炎奇迹般地因为输了阿迪尔带抗体的 血液而好了。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳少妇尤枫，她自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。。
