24 年前
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影片聚焦第二次世界大战盟军策划的“绞肉行动”，歼灭德军数十万，为二战胜利奠定基础。1943年，盟军决定打破希特勒对被占领的欧洲地区的统治，情报官员埃文（科林·费尔斯饰）和查尔斯（马修·麦克费登饰）想出了一个妙不可言的假情报策略：用一具携带虚假机密的尸体误导德军，将其注意力引向希腊。希特勒中计后，盟军登陆了西西里岛，歼灭近20万德军，为欧洲战场的胜利奠定了坚实的基础。。决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。
曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……。
