23 年前
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乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。。西路军被数倍于我军的敌人包围，几乎全军覆没。副总指挥王树声从战友的尸体堆中爬起来，向着东方——党中央所在地走去。敌军从缴获的皮包中得知王树声的消息，组织了一支精干的小分队，配备德国警犬追踪搜索。王树声在途中遇到遭土匪抢劫的商人俞学仁叔侄，救下受重伤的宁娃子。俞学仁贪财趁夜盗走王树声的光洋，被搜索队抓获，王树声机智地救下俞学仁，一起奔赴延安。。孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追捕。伟杰被捉拿而卓豪逃去。二人从此失去联络，伟杰被探长林昌收养，与昌女儿秀芳青梅竹马，卓豪则成为黑帮流氓。多年后二人重逢，虽际遇不同，旧情不改。不久，因黑白两道争斗，卓豪养父金经理暗中杀死林昌，伟杰向卓豪问明此事，卓豪不忍出卖养父，诈作不知。伟杰毅然加入警队，誓将凶手绳之于法，同时亦离开义妹秀芳。从此卓豪伟杰秀芳三人中断联络，各自生活。三年后，伟杰成为探长，卓豪亦为帮会第二号人物，二人又再聚首。卓豪对秀芳仍有爱意，但自知身份悬殊，遂设法撮合伟杰与秀芳。 卓豪养父被死对头杀死，其后手下查出凶手藏身之处，卓豪单人匹马去报仇，却中了奸计，原来其手下串通凶手，将卓豪禁锢，然后派人杀死伟杰，来一招贼赃嫁祸，陷卓豪于不义。杀手计划在伟杰秀芳成婚之日下毒手，幸好卓豪及时逃脱，即往婚礼通知伟杰，逃过一劫，不过卓豪为救伟杰而身受重伤。伤...。