19 年前
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弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最终，弗朗西斯卡决定从他的身边逃开，前往波流河自寻生路。 在波流河，弗朗西斯卡结识了同事希尔瓦纳（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），希尔瓦纳拥有俊俏的外表和高傲的性格，她暗暗的将弗朗西斯卡认定为竞争对手。沃尔特循着弗朗西斯卡的踪迹也来到了波流河，他被希尔瓦纳的美貌所吸引，向她展开热情的攻势。原来，沃尔特想要利用希尔瓦纳的职位之便来偷窃营地里的粮食，弗朗西斯卡虽然百般提醒希尔瓦纳，但后者并不相信她。。这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。
就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与此同时，高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬，眼看着一场人魔混战在所难免。。
